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白春茂讲述了：希尔达与山丘之王现已成为巨魔的希尔达逃离了泰拉，当她离开石林时，被阳光惊呆了。与此同时，在特洛尔的伯格，约翰娜在希尔达的所在地找到了她的父亲，通图推断希尔达已经成为幻影灵咒语的受害者。约翰娜、巴巴、通图、阿尔夫和特威格意识到这意味着什么，就去寻找希尔达，但是找不到石林的入口。在其他地方，埃里克·阿尔贝里召开了新闻发布会，并宣布宵禁，因为特洛尔·伯格外面的巨魔活动越来越多。在观看过程中，大卫的母亲对志愿参加特洛尔·伯格安全巡逻队的广告产生了兴趣。后来，埃德蒙阿尔贝里小学的学生看到了一段关于巨魔的安全视频，但弗丽达和大卫抗议视频中描述的不准确信息。到了晚上，希尔达还是不见了，约翰娜遇到了一群治安巡逻员，让她别无选择，只能恋恋不舍地回家。日落之后，希尔达解除了石化，发现自己因为钟楼而无法回到特洛尔贝格。当她撤退时，希尔达遇到了一个巨大的洞穴，几十个铃铛挂在入口的顶部。在里面，她发现了一个自称兰戴尔的巨魔。他告诉希尔达，如果她为他完成一些任务，他会帮助她重新变成人类。他还向她保证莉拉没有恶意，希尔达不情愿地回到了莉拉。他们撤退到石林以躲避初升的太阳。当两人到达山外时，希尔达“感觉到”一种奇怪的声音。泰拉解释说这是一种所有巨魔都能听到的声音，并把他们召集到特洛尔的伯格。当他们的父亲逃离通图的照顾时，弗丽达和大卫发现了希尔达的困境，于是弗丽达无视凯莎·罗丝·塞伯特的建议，试图用身体交换咒语，结果却出了差错。当夜幕再次降临，希尔达偷偷带了一杯巨魔蜂蜜酒给特朗戴尔，这是第一个任务。然后，特·朗戴尔指示她取下困在洞穴里的铃铛。后来，屈丽娜给希尔达看了山大王城堡的废墟。山大王是一个巨大的巨魔。他试图召唤巨魔来攻击特洛尔·伯格，但是失败了。在屈丽娜透露魔法咒语无法解除后，希尔达加倍努力帮助兰戴尔。她用从巨魔宝藏里偷来的枕头让铃声静音并移走了它。在其他地方，约翰娜和阿尔夫找到了石林的入口，但是巨魔在他们进入之前就关闭了入口。第二天早上，约翰娜不情愿地寻求埃里克的帮助，作为最后的手段。由于无法帮助希尔达而感到沮丧，弗里达建议她和大卫偷偷溜出城市，这样她就可以像海妖一样神奇地与巨魔交谈。朗戴尔派希尔达去完成她的最后一个任务:给他带去一个巨大的红色球体，这个球体藏在山王宝藏院的城堡废墟里。当希尔达触摸它时，她陷入了一种奇怪的幻觉。在特洛尔·伯格的墙上隐约可见一个像她母亲一样的巨大生物。不久之后，希尔达被带回了现实。她把红色球体扔回给朗德尔——但在被一只长胡子的巨魔攻击之前.......